Infografis
Suara.com - Perusahaan teknologi komersial, PT Topindo Solusi Komunika Tbk. (TOSK), berencana untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO).
Menurut prospektusnya, TOSK akan menawarkan hingga 875 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 10 per saham atau setara 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Harga penawaran saham kepada masyarakat berkisar antara Rp115 hingga Rp125 per saham, yang akan memberikan perseroan dana segar sekitar Rp109.375.000.000.
Seiring dengan IPO ini, TOSK juga akan menerbitkan hingga 262.500.000 Waran Seri I, setara dengan 7,50% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
Baca Juga: IPO NICE Oversubscribed 15,72 Kali
Waran ini akan diberikan kepada pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dengan ketentuan bahwa setiap 10 saham baru akan mendapatkan 3 Waran Seri I.
Setiap Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan antara Rp144 hingga Rp156 per saham.
Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan menjadi saham Perseroan setelah 6 bulan sejak diterbitkan dan memiliki jangka waktu berlaku selama 1 tahun dari Tanggal Pencatatan, yaitu dari 05 Agustus 2024 hingga 04 Februari 2025. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I diperkirakan mencapai Rp40.950.000.000.
Dalam rangka mendukung aksi korporasi ini, PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas telah ditunjuk sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek Perseroan.
Dana yang terkumpul dari IPO, setelah dipotong biaya-biaya emisi efek, akan dialokasikan sebesar 40% untuk modal kerja dan pengembangan sistem IT (hardware dan software), 10% untuk penyetoran modal ke entitas anak TNN dan 50% untuk penyetoran modal ke entitas anak TIP.
Baca Juga: CGAS Resmi Mejeng di BEI, Pesanan Sahammya Membludak
Jadwal perkiraan IPO TOSK adalah sebagai berikut:
Masa Penawaran Awal: 15 - 19 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Efektif: 25 Januari 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 29 Januari 2024 - 01 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 01 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 02 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 05 Februari 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi: 30 Januari 2025 - Pasar Tunai: 03 Februari 2025
Perkiraan Masa Pelaksanaan Waran Seri I: 05 Agustus 2024 - 04 Februari 2025
Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I: 04 Februari 2025
